Dla kogo przeznaczona jest strategia?
Strategia przeznaczona jest dla Klientów akceptujących wyższy poziom ryzyka i oczekujących wyższych stóp zwrotu w długim okresie od możliwych do osiągnięcia w innych formach inwestowania.
Wykorzystując analizę fundamentalną oraz analizę stóp procentowych Zarządzający alokują aktywa portfela między instrumenty udziałowe i dłużne rynku polskiego. Udziały tych dwóch klas instrumentów w portfelu mogą się wahać w przedziale od 40% do 60%. W celu zabezpieczenia portfela przed spadkiem wartości, a także jako substytut inwestowania w akcje Zarządzający mogą lokować część środków w kontrakty terminowe na akcje i indeksy.
Dodatkowo do 20% wartości portfela może zostać zainwestowane w certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.
Aktywa wchodzące w skład portfela są inwestowane w:
<ol>
<li>akcje będące w obrocie na rynku regulowanym, prawa poboru i prawa do akcji;</li>
<li>papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP;</li>
<li>obligacje korporacyjne, komunalne i spółdzielcze;</li>
<li>kontrakty terminowe na akcje i indeksy;</li>
<li>certyfikaty inwestycyjne;</li>
<li>tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania;</li>
<li>depozyty bankowe.</li>
</ol>
Poziom ryzyka: 
Umiarkowane
Benchmark (Stopa odniesienia): 
50% indeks WIG20 + 50% średnia rentowność 52 tygodniowych bonów skarbowych.